Sob a Montanha Divina que governa o céu e a terra, viviam as tribos Ma e Hỏa. O desejo da tribo Ma de governar o mundo levou a uma guerra com a tribo Hỏa, resultando finalmente na maldição da Montanha Divina. Tendo perdido tudo e exilada em uma terra árida, a tribo Ma suporta as calamidades da Montanha Divina, apenas esperando o dia da reconstrução da tribo. Centenas de anos depois, entre Han e Su, que se amaram e rejeitaram o destino trágico das duas tribus, nasceu Bi. A única esperança da tribo Ma para cortar a linhagem da Montanha Divina é receber o sangue de Bi e forjar a Espada Celestial. Su, a líder da tribo Ma, nutre a ambição de dominar o mundo e, pela vida eterna de sua tribo, ela se encontra em uma situação em que deve matar sua própria filha Bi, que carrega o sangue da tribo Hỏa. Han, que mais tarde descobre a verdade, leva Bi, nascida com o segredo da Montanha Divina, para sua vila natal da tribo Hỏa, que ele havia abandonado por amor. Agora vivendo como membro da tribo Hỏa, Bi encontra consolo em uma profunda amizade com o guerreiro de sua idade Tan e Zhuo, bem como com o príncipe real Yeon. Zhuo, designado como o melhor guerreiro e sucessor do líder da tribo Hỏa, está se preparando para se casar com Yeon e se apaixona sem conhecer o destino trágico de Bi.