Os emissários do inferno descem à terra disfarçados de um velho e um assassino mascarado para dominar o mundo. Ao chegarem à Vila Bukdu, eles ficam obcecados em encontrar a Espada da Ursa Maior e o Filho da Ursa Maior, mas não é fácil. Enquanto isso, na Vila Bukdu, vive Meng Gu, um garoto tolo, mas inocente, que é sempre alvo de provocações das crianças da vila. No entanto, a mística Espada da Ursa Maior e o Filho da Ursa Maior, que possui sete pontos no corpo, são na verdade o próprio Meng Gu. Finalmente, uma tensa disputa começa entre Ji Mu Shin, a filha do emissário do inferno, e o Louva-a-Deus que protege Meng Gu. Meng Gu grita com coragem e demonstra magnificamente o poder da Espada da Ursa Maior.