Seol e Songi partem para Hanyang com os projetos de um canhão inventado por seu pai. No caminho, elas encontram bandidos da montanha e caem em apuros, mas Baek Du-geon aparece, derrota os bandidos e as salva. Ao chegarem em Hanyang, Seol e Songi entregam o canhão e os projetos a Hong Cham-pan. Baek Du-geon e os Três Mosqueteiros Insetos se tornam policiais e causam uma grande confusão. Hong Cham-pan, após receber os projetos, conspira com o chefe de polícia para vendê-los a um espião japonês (Miyamoto). Uma batalha feroz eclode entre Baek Du-geon, os Três Mosqueteiros Insetos, o espião japonês e ninjas que tentam impedir isso.