Hyeong-rae e seus três amigos, Sol, aprendem diligentemente esgrima sob a tutela do Monge-Taoísta Ttengcho para defender a justiça. Enquanto Sol e Song colhem vegetais silvestres na montanha, eles acidentalmente testemunham uma luta de espadas. Yoshimura Genzo demonstra uma habilidade de espada surpreendente. Ao ouvir sobre a habilidade com a espada desse guerreiro, o Monge-Taoísta Ttengcho começa a falar sobre seus três discípulos do passado. Mucheo da Coreia, Pengjia da China e Yoshimura Genzo do Japão. Esses três guerreiros aprenderam os ensinamentos do Monge-Taoísta Ttengcho com a ambição de dominar o mundo das artes marciais. Finalmente, eles retornam aos seus países de origem e realizam suas ambições, mas apenas Mucheo da Coreia não conseguiu fazer isso, permanecendo à sombra do Monge-Taoísta Ttengcho.