No caminho de volta para casa após fazer compras no mercado, um guerreiro desconhecido desaba diante de Hyun-rae, Song-yi e Sol-yi. Esse guerreiro, ao retornar de seu treinamento de artes marciais, foi atacado por feiticeiros de identidade desconhecida usando chapéus de palha e caiu em frente a eles. Hyun-rae sente uma leve apreensão ao ouvir o guerreiro dizer que é um espião japonês. Choi Champan exige que Hong Panseo e seus associados sejam eliminados pelo feiticeiro japonês Nakamura e seu bando, a fim de controlar a situação política do país. Ele exige que os associados de Hong Panseo sejam eliminados pelo guerreiro chinês Wang Pau e seu bando.