Hyung-rae, o líder do beco da nossa vizinhança, adormece enquanto brinca de esconde-esconde e acaba sendo levado para Seul em um vagão de carga. Na dura e desconhecida cidade grande de Seul, o faminto Hyung-rae consegue um emprego como garçom. Ao ver Nari na rua por acaso e se apaixonar à primeira vista, Hyung-rae a persegue e acaba se envolvendo na briga entre a gangue "Nallari" e a gangue "Yongpal", tornando-se inesperadamente o líder da gangue "Yongpal". Uma feroz batalha entre organizações pela posse do "Yeongpae", que pode torná-lo o número um do submundo doméstico, e o "Taekkyon Bigeup" (manuscrito secreto do Taekkyon). Ele é derrotado no confronto com a gangue "Nallari", que até envolveu criminosos japoneses. Neste momento, surge "Geomeun Mangtto" (o Manto Negro). Quem é esse homem misterioso do Manto Negro?