Na década de 1890, na família Choi, proprietários de terras em Hadong, Gyeongsangnam-do, a mãe de Choi Chi Soo, o chefe da família, tem um filho chamado Hwan, nascido após ela ter sido estuprada por Kim Gae Joo quando Chi Soo era jovem. Hwan mais tarde se torna um trabalhador braçal na casa dos Choi, tem um caso com a jovem senhora da casa separada e foge no meio da noite. Enquanto isso, no 40º ano do reinado do Rei Gojong, quando o povo sofre com a cólera que assolou o país e as graves fomes subsequentes, Jo Jun Gu, um parente político de Chi Soo, e sua esposa cobiçam a imensa riqueza dos Choi e tramam planos para consolidar sua posição. Em meio a esse caos, alguns aldeões, junto com Seo Hee, a filha de Chi Soo, deixam a aldeia e se dirigem para o Norte de Kando.