Song Ryul retorna ao campo para ver seu pai doente. Após seu primo conspirar com os ocupantes japoneses para vender sua colheita, Song Ryul é forçado a emigrar para Kando (Jiandao) na Manchúria. Sua família enfrenta inúmeras adversidades lá e, após uma briga com um farmacêutico local, ele é aprisionado. A prisão é invadida por Kim Il-sung e seus guerrilheiros, que libertam os detentos, os quais se vingam dos japoneses explodindo uma ferrovia.