Woo-cheol, um ex-boxeador, é condenado a oito anos de prisão por matar seu oponente em uma luta em um cassino clandestino. Liberado como um prisioneiro modelo, Woo-cheol recusa a oferta de Do-sik para retornar à sua organização e decide esquecer o passado para viver uma vida normal. No entanto, Woo-cheol inevitavelmente se vê envolvido na guerra das feras, entrelaçado com criaturas menos que humanas, incluindo Do-sik, o policial corrupto Jeong-geun e o traficante de drogas Gak-su…