O trágico poeta gênio Lee Sang tinha expressões duplas de desespero e saudade. É uma expressão capturada perfeitamente no retrato de Lee Sang. Pintada por seu amigo Koo Bon-woong, a obra reaparece em um beco de galeria de arte nos anos 1970. Logo, a história se desenrola sobre Koo Bon-woong e Lee Sang, os vagabundos que começaram com ele, e os segredos imperiais enterrados nos anos 1930.