An Jae-young, cujos pais foram mortos pelo ministro traidor Min Gyeom-ho, está prometido desde a infância a Lee In-hwa, que esconde sua identidade fingindo ser homem. Sob a liderança do professor Hwalmin, apoiado pelo Grande Príncipe Heungseon, eles lutam ao lado de jovens apaixonados contra a gangue de Min Gyeom-ho. No entanto, a gangue de Min Gyeom-ho lança um ataque surpresa, o professor Hwalmin e seus companheiros perdem a vida, e Jae-young também é baleado durante uma luta com Min Gyeom-ho, morrendo nos braços de In-hwa.