O Dr. Ko Ju-bu, um mágico, cria demônios odiosos para testar seus planos de dominar o mundo com o mal e os liberta no mundo. Por acaso, esses demônios invadem a casa rural onde Yeong-gu vive, entram no corpo da mãe de Yeong-gu adormecida e começam a controlá-la. Yeong-gu e as crianças são tomados pelo medo, buscando uma maneira de enfrentar a mãe possuída, mas todas as suas tentativas falham. Yeong-gu não tem escolha a não ser ir para a montanha com as crianças em busca de ervas medicinais que possam expulsar os maus espíritos. Após muitas dificuldades, Yeong-gu encontra as ervas, mas no momento em que as colhe, ele encontra um taoísta de aparência estranha chamado Kkil-kkil Do-sa. Com sua ajuda, Yeong-gu derrota os demônios que controlam sua mãe. Ao ouvir o pedido de sua mãe para casar Dal-sun com Yeong-gu, Yeong-gu diz que irá ver Kkil-kkil Do-sa, que o ajudou, mas sua mãe tenta dissuadi-lo. Enquanto isso, o Dr. Ko Ju-bu, furioso por ter perdido os demônios que criou, cria novamente o temível Bushman e o envia para a montanha onde Kkil-kkil Do-sa está. Ao mesmo tempo, a gangue Wang Sa-ma-gwi, para ganhar mais dinheiro, usa o Dr. Ko Ju-bu e transforma as crianças sequestradas em temíveis pequenos robôs jiangshi. Wang Sa-ma-gwi, que havia matado o Dr. Ko Ju-bu exigindo um resgate, começa a testar o pequeno robô jiangshi, mas durante o teste, devido a uma falha no controlador, o robô jiangshi escapa. Isso mergulha a cidade em um caos de medo causado pelo pequeno robô jiangshi. No entanto, Kkil-kkil Do-sa já havia sido morto pelo Bushman. Apenas Dal-lae e Yeong-gu restam, eles choram de dor, depois enfrentam o Bushman que aparece e finalmente o derrotam após inúmeras dificuldades. De acordo com o último desejo de Kkil-kkil Do-sa, Yeong-gu se casa com Dal-lae, decide proteger o mosteiro e aprimorar ainda mais suas artes marciais para derrotar o mal no mundo. Enquanto isso, as crianças chegam ao mosteiro, pedindo de forma brincalhona para serem aceitas como discípulos pelo Mestre Yeong-gu. O filme termina em stop-motion.