Dois estados coreanos, Goguryeo e Nakrang, estão à beira da guerra. Enquanto o rei de Goguryeo tenta manter a paz a todo custo, o rei de Nakrang planeja dominar Goguryeo com a ajuda de aliados estrangeiros. Sob essas circunstâncias, o Príncipe Hodong viaja para Nakrang para oferecer paz e se apaixona pela bela princesa.