Durante o reinado de Jungjong da dinastia Joseon, quando a rainha Shin é destituída pelos ministros que apoiaram o golpe de estado, uma luta acirrada eclode entre as concubinas pelo trono. Song Min-dal, o chefe dos eunucos, acreditando que os eunucos, constantemente desprezados, também deveriam deter o poder, faz sua irmã Geum-hwa entrar no palácio para que ela se torne concubina. Isso, por sua vez, desencadeia uma luta pelo poder entre o chefe dos eunucos e os ministros do golpe de estado.