O motivado músico veterano Seung Woo decide formar a última banda de sua vida. Junto com seus colegas de longa data, Hyun Joon e Wook No, ele forma a banda 'The Monotones'. No entanto, devido à falta de talento e às filmagens de dramas, nenhum vocalista é encontrado. Até mesmo Se Young, que havia gerado a expectativa de um momento histórico, desiste, achando tudo muito difícil. Para piorar, Hyun Joon, o irmão mais velho em quem confiavam, começa a vacilar, e a banda enfrenta uma crise…