Kwang Soo, que segue o caminho do sorikkun (cantor de pansori) herdando a vontade de sua falecida mãe, promete viajar com seu amigo Seung Hwan. No entanto, em casa, ele descobre o pedido de internação de seu pai em um hospital de cuidados especializados em AIDS, e seu pai ordena que eles visitem o túmulo de sua mãe juntos pela última vez. Kwang Soo, que quebrou a promessa para ir à visita ao túmulo, vê o fantasma de sua mãe em frente ao túmulo. Kwang Soo confronta seu novo caminho e suas novas emoções.