Sung-Min entrega suprimentos de alimentos para o Complexo Industrial de Kaesong. O Complexo Industrial de Kaesong é um projeto econômico intercoreano conjunto ao norte da DMZ. Lá, ele vê todos os dias a funcionária norte-coreana Sook-Hee e se interessa por ela. Um dia, Sook-Hee demonstra interesse pela música que Sung-Min está ouvindo.