Ji-hoon é um ator pobre que mora em um sótão. Sua namorada de longa data acabou de anunciar a notícia de seu casamento e declarar o fim do relacionamento. Eun-young sofreu violência em um relacionamento dentro da empresa e denunciou à polícia, mas na empresa ela se tornou o centro de especulações e rumores maliciosos. Quando Eun-young chega à ponte do rio Han tarde da noite e para ali, Ji-hoon está fazendo um trabalho de meio período de patrulha secreta no rio Han. Assim, Ji-hoon e Eun-young se encontram por acaso e passam seu próprio tempo noturno. Os dois conversam enquanto caminham e caminham pelas ruas de Seul. A tela em preto e branco finamente ajustada e o ritmo da noite, os ângulos de câmera e os movimentos dos personagens cuidadosamente projetados, a densidade dos diálogos e o afeto caloroso pelas cenas cinematográficas existentes tornam a caminhada de meia-noite desses homens e mulheres solitários terna, comovente e especial.