Jang-go e Sorimsa vão para Seul na esperança de se matricular na academia de polícia. No entanto, eles são enganados por Du-keobi, que pega os porcos e cachorros que eles esperavam vender para pagar as mensalidades. Assim, eles acabam trabalhando em um restaurante administrado pelas irmãs Ae-ri e Mal-suk. Mas, devido a um golpe inesperado do chefe da gangue de Du-keobi, eles descobrem que Kang Dal-seong e Do-wang também fazem parte da gangue. Dal-seong e Do-wang mataram os pais de Jang-go e fugiram para o Japão com a fortuna deles. Todos eles estão envolvidos no tráfico de drogas agora. Juntamente com os investigadores, Jang-go e Sorimsa usam sua inteligência e recursos para varrer a gangue.