O detetive norte-coreano Lim Cheol-ryeong é designado para uma nova investigação conjunta para capturar uma organização criminosa internacional que se infiltrou na Coreia do Sul. O detetive sul-coreano Kang Jin-tae, que havia sido transferido para a unidade de investigação cibernética devido a um erro durante uma investigação, se voluntaria para ser o parceiro de Cheol-ryeong, a quem todos evitam, a fim de retornar à unidade de investigação especial. Assim, Cheol-ryeong e Jin-tae colaboram novamente! Enquanto o coração de Min-young também arde ao reencontrar Cheol-ryeong, Cheol-ryeong e Jin-tae, embora ainda desconfiem um do outro, realizam uma investigação conjunta plausível. No momento em que estão prestes a localizar o esconderijo do líder da organização criminosa, Jang Myung-jun, Jack, do FBI dos Estados Unidos, aparece diante deles...