Período da colonização japonesa. Os irmãos Sang-ho e Soon-ja são sequestrados e forçados a se apresentar como acrobatas na troupe de circo "77", vivendo sob cruéis maus-tratos. Seu tio, que os procura, finalmente encontra a troupe após muitas dificuldades, mas os perversos japoneses se recusam a libertá-los. Aproveitando uma oportunidade, os irmãos tentam escapar, mas Soon-ja não consegue fugir, e apenas Sang-ho consegue escapar por pouco. Para resgatar Soon-ja, detida pela troupe, o "Lenço Negro", terror dos japoneses, aparece de repente para ajudá-los...