Um presente, algo que amantes trocam. No entanto, o presente deles foi o início de uma tragédia. Minwoo (Agente K) e Nayoung são colegas e amantes. Um dia, ocorre um incidente em que agentes da organização são assassinados simultaneamente, e Minwoo começa a suspeitar que alguém próximo a ele possa ser o culpado. Sentindo o familiar cheiro de perfume feminino na cena do crime do agente D assassinado, ele tem um pressentimento sombrio. Um homem que não pode deixar de suspeitar que sua amada é uma espiã, e uma mulher que era uma espiã fria, mas infinitamente terna diante do homem que amava... Seu amor trágico começa.