Jae-mo vive sozinho em um barco abandonado em uma vila costeira, fugindo do mundo. Sua rotina tranquila é interrompida pela chegada de Soo-bin, uma desconhecida. O amor, que começou físico, torna-se mais profundo à medida que reconhecem a mesma dor nos olhos um do outro. Um dia, Soo-bin encontra partituras na casa de Jae-mo e descobre que seu sonho era ser compositor. Decidida a realizar esse sonho, ela resolve voltar a Seul, um lugar que detestava, mas a ideia de estar com Jae-mo a faz feliz. Hospedada na casa de sua amiga Young-hee, ela começa a enviar demos da música de Jae-mo para gravadoras. No entanto, as rejeições e críticas a deixam instável. Soo-bin reage agressivamente contra quem não reconhece o talento de Jae-mo. Sua loucura não diminui e Jae-mo observa a situação com angústia. Tae-seok, um amigo de infância, sugere que descansem na fazenda em Jeju que Soo-bin tanto gostava. Eles aceitam. Feliz ao lado dela, Jae-mo para de compor. Obcecada pelo medo do abandono, Soo-bin quer um filho para consolidar seu amor. Mas a gravidez não vem e sua fixação aumenta. Jae-mo sente o perigo, mas sente-se impotente. Finalmente, Soo-bin engravida, mas descobre-se que é uma gravidez psicológica. O choque a leva a se automutilar. Seu estado piora. Um dia, enquanto Jae-mo está fora, ela se automutila gravemente no peito e é levada ao hospital. Jae-mo, ao saber, corre ao hospital e encontra Soo-bin amarrada à cama.