Após um alto funcionário norte-coreano solicitar asilo, Park Pyong-ho, vice-chefe da equipe de assuntos externos da KCIA, e Kim Jung-do, vice-chefe da equipe de assuntos internos, recebem a tarefa de desmascarar um espião dentro da KCIA conhecido como "Donglim", o principal responsável pelos agentes infiltrados norte-coreanos. Logo, "Donglim" começa a vazar informações secretas de primeiro nível que colocam em risco a segurança nacional, levando as equipes de assuntos externos e internos da KCIA a investigarem uma à outra. Em uma situação crítica onde eles podem ser suspeitos se não identificarem o espião imediatamente, Pyong-ho e Jung-do gradualmente descobrem a verdade e, finalmente, enfrentam um evento monumental: a "Operação de Assassinato nº 1 da Coreia do Sul"...