Dez anos como assistente de direção, a aspirante a diretora 'Yeon-ju', com a autoestima no chão. Após mais uma frustração, ela retorna à sua cidade natal, Jeonju, e por acaso encontra a Mestra 'Huh San-ok', a última gueixa e pintora de Joseon, além de uma forte apoiadora dos artistas. Impressionada com sua vida e espírito artístico, Yeon-ju volta a caminhar em direção aos seus sonhos…