Tae Ho (Koo Bong Seo), demitido da empresa do diretor Heo (Heo Jang Kang) por sua personalidade afeminada, como bordar durante o horário de trabalho, é encorajado por um jovem (Yang Hoon), que trabalha como gerente em uma casa de gueixas, a se vestir de mulher e se tornar uma gueixa em uma casa de chá. San Wol (Koo Bong Seo), de 25 anos, é extremamente popular, atraindo inúmeros homens, incluindo o diretor Heo e o diretor Do, que o demitiram. San Wol se move entre os clientes que o procuram, mantendo uma distância adequada e servindo álcool para não revelar sua identidade. Enquanto isso, ele se apaixona por Jeong Mi, que é forçada a viver como gueixa para lidar com a falência de seu pai, a doença de sua mãe e para sustentar seus irmãos. A irmã mais nova de Tae Ho, Tae Sook (Kim Cheong Ja), uma instrutora de Taekwondo com uma personalidade forte, oposta a Tae Ho, está prestes a noivar com Dong Il, o filho do diretor Heo. Enquanto isso, o diretor Heo é repreendido por sua esposa (Do Geum Bong) por negligenciar sua família, frequentar casas de chá com muita frequência e passar noites fora. A esposa do diretor Heo, querendo ver em primeira mão por que seu marido frequenta casas de chá e tem casos extraconjugais, se disfarça de homem e visita a casa de chá com outras mulheres. A esposa do diretor Heo observa como San Wol seduz e conquista o coração dos homens, e percebe que para prender a atenção de seu marido, o mais importante é o serviço, o segundo é o serviço e o terceiro também é o serviço... Tae Ho e Jeong Mi, que se amam e prometem um futuro, abandonam sua vida de gueixa e abrem uma pequena loja de roupas que Jeong Mi administra. Na reunião de noivado entre Dong Il, filho do diretor Heo, e Tae Sook, Tae Ho explica as razões pelas quais teve que se passar por San Wol, convence o diretor Heo e é reintegrado como chefe de vendas. A família do diretor Heo também é preenchida com uma atmosfera harmoniosa, a esposa melhora seu serviço e o diretor Heo beija ternamente sua esposa.