Na delegacia, Dong-min é um policial fanfarrão, mais propenso à investigação verbal do que à teoria. Assim que ele pensou que poderia ascender confortavelmente, ele é designado para a divisão de investigações. Não só a transferência o incomoda, mas ele também tem que colaborar na investigação do desaparecimento de uma modelo com Mong-ho, um policial rigoroso que só segue as regras. À medida que a investigação avança, Dong-min sente instintivamente que não se trata de um simples desaparecimento, despertando assim seu instinto de policial adormecido há muito tempo…