Quando uma criatura misteriosa, meio humana e meio besta, aparece e causa o caos no país, a corte da Grande Dinastia Ming envia seus irmãos juramentados, Long Xiangyu e Lü Zhantang da Guarda Xiaolin, para se infiltrarem na Ilha Bahuang, onde experimentos com feras estão sendo realizados, como prisioneiros para descobrir a verdade. No entanto, eles são descobertos pelo Guardião de Bahuang e pelo Comandante Nacional, Zhantang é capturado e Xiangyu, gravemente ferido, foge. Enquanto isso, Song Xueyi, um médico que ajuda o Guardião escondendo sua identidade, salva a vida de Xiangyu e conspira com ele para desmantelar os experimentos de feras do Guardião…