Jin-su (Song Sam-dong), um desempregado que vive num sótão sem brilho, está se preparando para sua estreia como diretor de cinema há quatro anos. Dois de seus projetos anteriores foram cancelados nas fases de casting e investimento, e agora, após terminar seu terceiro roteiro, ele está passando pelo árduo período de espera por uma decisão de investimento. Um dia, Tae-wook (Kim Jeong-tae), um ator coadjuvante especializado em papéis de gângster, com quem ele se tornou amigo no set quando era assistente de direção, visita Jin-su. Ele chega num sedan preto que não combina com ele e propõe que Jin-su vá ao Festival Internacional de Cinema de Busan, argumentando que eles também são pessoas do cinema. Jin-su, incapaz de resistir à insistência de Tae-wook, parte para Busan. Embora a viagem, a primeira em muito tempo, lhe traga uma leve excitação e novidade, a situação se complica cada vez mais, e uma série de incidentes amargos, que não são motivo de riso, se desenrolam ao longo desses dois dias e três noites…