Após perder o marido músico, Sun-hee vive com o filho Yong em um parque e descobre que tem câncer de pulmão e pouco tempo de vida. Sun-hee esconde esse fato e até trabalha como hostess em um bar frequentado por Phil-jae, um colega mais jovem de seu falecido marido, enquanto cuida de Yong. Enquanto isso, o travesso Yong conhece acidentalmente Mi-yeon, filha de uma família rica que sofre de poliomielite, e se esforça para ajudá-la a se recuperar. Um dia, quando Phil-jae e Yong descobrem a doença de Sun-hee e se mobilizam para arrecadar fundos para o tratamento, Sun-hee, apesar da ajuda do pai de Mi-yeon, confia Yong a Phil-jae e vai para o anfiteatro ao ar livre onde seu marido realizou um concerto, e lá dá seu último suspiro.