Após o ataque da estrela Sigma, Apolo, um descendente da família real, foge e é separado de sua irmã Narshin, sofrendo de saudade e solidão. Para ajudá-lo, a equipe de Cheolsu, que estava pescando, parte em Mazinger X quando uma nave da estrela Gamma, que destruiu a estação espacial, ataca o Monte Seorak. Quando os inimigos em fuga são destruídos, Apolo, que foi investigar, reencontra sua irmã Narshin, que estava escondida no Monte Seorak. O general Gamma envia o Rei Kisskang para abalar o coração de Narshin, e Narshin o segue, é capturada e se torna um objeto de troca por Mazinger X. Mazinger X e uma cópia de Cheolsu recebem Narshin e se autodestroem na base lunar. O Mazinger X2 aprimorado encontra Narshin e ataca a estrela Gamma. Apolo, após destruir a base Gamma, perdoa o Rei do Tempo e Espaço de Gamma e se despede da equipe de Cheolsu para partir para a estrela Sigma.