Seong-sim e Eun-su são um casal do mesmo sexo. Como a sociedade nunca os aceita, a confiança mútua eventualmente se quebra e o amor falha. Seong-sim perde a fé na vida e vagueia, enquanto Eun-su é atormentada por pesadelos todas as noites. Enquanto isso, o ator Seong-cheol interpreta Spinoza em uma companhia de teatro, experimentando diretamente a vida de Spinoza, marcado como herege pela comunidade judaica e como ateu pelos cristãos, duplamente exilado. No entanto, ele não consegue encontrar respostas em lugar nenhum de sua vida. O que os oprime? Existe realmente um caminho para a verdadeira liberdade nesta era? Monstros e fantasmas poderão ser livres?