Jae-moon e Min-jae, que se conheceram em um centro de detenção juvenil, juntam-se a uma organização e compartilham seus destinos. Durante uma missão para a organização, eles acidentalmente matam uma pessoa desconhecida e, como consequência, Jae-moon perde Min-jae, em quem mais confiava, diante de seus olhos. Jae-moon, incapaz de fazer outra coisa senão recuar diante do moribundo Min-jae, decide se vingar de Tae-sik, que matou Min-jae, ignorando as preocupações e advertências da organização. Ele parte para Beolgyo, precedido por Chi-guk, um novo membro da organização. Chi-guk, que havia ganhado uma medalha em um torneio de taekwondo, juntou-se à organização devido à doença de sua mãe e participa do plano de vingança de Jae-moon em sua cidade natal de Beolgyo como sua primeira missão. Chi-guk sente pena de Jae-moon, que é implacável e frio, mas esconde solidão e calor interior. Ele tenta dissuadir Jae-moon, que insiste em uma vingança sem justificativa, mas a determinação de Jae-moon em buscar uma vingança feroz permanece inabalável. Falta uma semana para o festival esportivo na cidade de Beolgyo, onde a vingança está planejada. Ao explorar os arredores, Jae-moon começa a frequentar o restaurante de sopa de macarrão de Jung-sim, a mãe de Tae-sik. Jung-sim acha Jae-moon, a quem ela não conhece, estranhamente familiar, como um segundo filho cujo destino ela desconhece. Jae-moon fica confuso com a maternidade que sente de Jung-sim, que o trata como seu filho. Durante o festival esportivo na escola primária de Beolgyo, Tae-sik desconfia de Jae-moon, um rosto desconhecido, e Jae-moon, que o procura, acaba se encontrando cara a cara no meio de uma sala de aula vazia...