Hara, uma raposa de nove caudas que vagueia pelo mundo humano há 999 anos, procura um homem de confiança para reencarnar. Enquanto isso, no submundo, o Ceifador nº 69, um pouco simplório, é enviado para capturar Hara. Um dia, Hara conhece Hyuk, um motorista de táxi, e o escolhe por sua pureza. Hyuk, comovido pelo amor puro de Hara, experimenta o êxtase através da pérola que Hara cospe todas as noites, mas Hara não permite sexo. O Ceifador localiza o esconderijo de Hara e, percebendo que não é fácil capturá-la, aproxima-se de Hyuk e revela a verdade. Hyuk fica confuso, mas amando Hara, decide se tornar o sacrifício. Hara, que observou Hyuk e se apaixonou por ele, desiste de se tornar humana engolindo a pérola e morre diante de Hyuk.