Dez anos atrás, Choi Ki-dong (interpretado por Cha Seung-won), um lendário valentão do ensino médio, e Park Young-joon (interpretado por Lee Sung-jae), um aluno modelo tímido, fizeram uma viagem de estudos para a região de Gyeongju. E naquela noite fatídica, sob a luz brilhante da lua, os dois viveram um evento inesquecível e se reencontram por acaso em Gyeongju dez anos depois. Choi Ki-dong, o "valentão lendário" do ensino médio, tornou-se um professor de educação física impulsivo, enquanto Park Young-joon, o "intimidado" aluno modelo, apareceu como um gângster de elite. Relembrando o evento lendário de sua juventude, suas mãos, enquanto apertam as mãos um do outro com alegria, começam a se apertar involuntariamente. Então, ela apareceu. Min Ju-ran, que chora com olhos tristes e, no momento seguinte, sorri com os mesmos olhos! Entre o gângster que não parece um gângster e o professor que não parece um professor, o único homem que lhe interessa é seu irmão mais novo imaturo, Min Ju-seop (interpretado por Lee Jong-soo)! Ju-seop, que quer se tornar o sucessor de Young-joon, é um aluno notoriamente problemático na escola de Ki-dong. Qual estilo de amor, o do gângster ou o do professor, conseguirá conquistar o coração de Ju-ran? Ju-ran é sequestrada por uma gangue que está de olho em Young-joon e, para piorar, a organização de Young-joon entra em colapso. Young-joon, que entra sozinho em território inimigo, e Ki-dong, que se debate entre amor e amizade. E Min Ju-ran, a mulher que os observa. Como o futuro desses homens e de Gyeongju se desenrolará?