Aos 33 anos, Yeon-kyung, que não para de falhar em audições, decide desistir da música. Desde o momento em que cantou no concurso de rádio de Jung Seo-ha no ensino médio, ela perseguiu o sonho de se tornar cantora, mas agora não tem mais forças para continuar. Um dia, Yeon-kyung recebe uma carta e um violão de seu amigo Hyun-soo, com quem fazia música no ensino médio. A carta de Hyun-soo a deixa ainda mais confusa e, para se despedir de seu antigo sonho, ela embarca em uma viagem para Wolmido, um lugar repleto de memórias da época em que amava música.