“Seung Hee” organiza sua vida em Seul e retorna à sua cidade natal, Geoje, mas o que resta é apenas o vazio deixado por sua mãe. Sem ter a quem recorrer, “Seung Hee” vagueia pela vila e encontra por acaso um “jovem de Geoje”. Eles chegam ao Castelo do Rei Caído, um lugar onde pessoas isoladas como eles existem em seu cotidiano, e lá encontram o tempo de exílio que todos devem atravessar um dia.