Em dezembro de 1598, sete anos após o início da Guerra Imjin. Yi Sun-sin descobre que as tropas japonesas estão tentando se retirar apressadamente de Joseon após a morte súbita de Toyotomi Hideyoshi, o comandante-chefe japonês. Yi Sun-sin acredita que a aniquilação completa das forças japonesas é a maneira correta de encerrar esta guerra, então ele decide formar uma frota conjunta com a dinastia Ming para bloquear a rota de retirada japonesa e aniquilar o inimigo. No entanto, o comandante Ming, Chen Lin, subornado pelos japoneses, tenta abrir uma rota de fuga para eles e, para piorar, as forças de reforço de Shimazu, o comandante japonês, estão a caminho de Noryang para ajudar na retirada japonesa…