Você se lembra da batalha de Hwangsanbeol? Oito anos depois, Silla, que tomou posse de Baekje, agora tem como alvo Pyongyangseong de Goguryeo. Esta é a última fortaleza inexpugnável para engolir os Três Reinos de uma só vez. Havia um ambicioso astuto que cobiçava Pyongyangseong de Goguryeo, o ponto crucial para a unificação dos Três Reinos. Esse era Kim Yu-sin de Silla. Percebendo as ambições da dinastia Tang de engolir toda a Península Coreana, Kim Yu-sin planeja cuidadosamente uma operação conjunta com Goguryeo para preparar a unificação dos Três Reinos. No entanto, devido a Nam Saeng, o herdeiro legítimo de Goguryeo que de repente desertou para a dinastia Tang, o plano já avançado é arruinado. Outra pessoa que está à beira da loucura por causa de Nam Saeng, que só causa problemas em todos os lugares, é Nam Gon, o irmão de Nam Saeng. Nam Gon, que honra a vontade de seu pai Yeon Gaesomun, resiste firmemente às manobras de sabotagem de seu irmão Nam Saeng. Para defender Goguryeo contra a coalizão multinacional de Silla, ele defende Pyongyangseong usando armas novas e extraordinárias...