Durante as férias de inverno, os irmãos Hari e Duri, em uma viagem de família de avião, descobrem Jubi, um demônio celestial caído na asa do avião, e convocam Shinbi e Geumbi. No momento em que salvam Jubi, o ataque de misteriosas criaturas Skute começa. Jormungandr, um monstro lendário ressuscitado em um caixão no fundo do oceano, tenta engolir o avião. Enquanto isso, Kanglim, escolhido como exorcista celestial, junta-se para salvar seus amigos. Mas Jormungandr, que busca destruir o mundo, ataca violentamente o reino dos demônios celestiais, iniciando uma aventura aérea inevitável para Hari e seus amigos...