Perto do fim da guerra, a família de Chang-hee (Kim Jung-woo) vive de aluguel na casa da família de Sung-min (Lee In), que se mudou de Gaeseong. Graças à ajuda da filha mais velha, que trabalha em uma base militar americana, a situação financeira de Choi (Ahn Sung-ki) melhora a cada dia. No entanto, a família de Chang-hee, cujo pai foi recrutado à força para o exército voluntário, não consegue pagar o aluguel. Vendo isso, Choi arranja para que An Seong-daek (Bae Yoo-jung) cuide das lavanderias dos soldados americanos. Quando as roupas dos soldados americanos, penduradas à beira do rio, desaparecem, An Seong-daek entra em apuros e aceita um relacionamento com um soldado americano. Sung-min e Chang-hyun, amigos inseparáveis, vagam pela vizinhança e veem An Seong-daek e um soldado americano em um moinho. A partir desse dia, Chang-hee desaparece...