No 16º ano de Jeongjo, o Rei Jeongjo, suspeitando do complô dos funcionários para esconder a corrupção das contribuições, confia uma missão secreta ao melhor detetive de Joseon para descobrir a verdade por trás do caso. Atacado por assassinos desde o primeiro dia de investigação, o detetive escapa do perigo com a ajuda de Seo Pil, um comerciante de cães, e parte com ele para território hostil em busca da flor Kaktugi, a pista crucial do caso. Lá, eles encontram Han Gaekju, que controla as grandes casas comerciais de Joseon e detém a chave do caso…