Busan, 1992. Hae-woong, um candidato a deputado que vive na sarjeta e deseja encerrar sua carreira política. Hae-woong está confiante de que ganhará as eleições desta vez, mas é traído por Sun-tae, uma figura poderosa que abala o mundo político, e é excluído da nomeação em seu distrito. Para virar o jogo eleitoral orquestrado por Sun-tae, Hae-woong obtém um documento confidencial contendo um plano de reurbanização para Busan. Após arrecadar fundos eleitorais através de Pil-do, um gangster de ação, Hae-woong entra na disputa como independente e obtém vitórias espetaculares. Sun-tae também descobre a existência do documento confidencial em posse de Hae-woong e gradualmente começa a sufocá-lo…