Do Beop é um venerável e respeitado grande monge em fim de vida, e um ancião com muitos discípulos. O discípulo mais velho, Hye Jin, é o abade de um grande templo em Seul. Ele foi abandonado pelos pais na infância e criado por Do Beop. Em vez de seguir os preceitos budistas, ele se apega às relações cármicas, considerando Do Beop como seu pai e desejando ser reconhecido como o discípulo mais velho, mas o tormento dualista da vida e do karma o assola. Um dia, os discípulos recebem a notícia de que Do Beop está gravemente doente e se reúnem em um eremitério na montanha. No entanto, o que eles encontram não é o outrora autoritário grande mestre, mas um velho doente sofrendo de demência e apoplexia. Seres vivos e Buda, a verdade última e a verdade convencional, a vida e a morte desaparecem em um instante, e os monges são forçados a questionar o verdadeiro significado do vazio da vida e da iluminação.