Seok Bong, um compositor exclusivo do Teatro Nacional de Arte da Coreia do Norte, é convocado pelo Partido poucas horas antes de seu casamento com Bok Hee, sua noiva que fugiu para o Norte. Seok Bong volta para casa radiante após saber de um funcionário do Partido que ele foi nomeado chefe da delegação cultural enviada à União Soviética. No entanto, Bok Hee desapareceu; apenas o irmão de Bok Hee o recebe. Quando Seok Bong pergunta sobre o paradeiro de Bok Hee, o irmão dela responde que ela parece ter sido levada para algum lugar. O desaparecimento de Bok Hee foi orquestrado por Natasha, a agregada cultural da embaixada soviética, que é apaixonada por Seok Bong. Natasha seduz Seok Bong, e o ingênuo Seok Bong se aproxima dela. Um dia, Seok Bong entra em uma igreja em ruínas com seu amigo dissidente So Won e encontra membros da guerrilha anti-Coreia do Norte. Mais tarde, Seok Bong é descoberto por membros do Partido que o seguiam e descobre que So Won foi executado. Ele também descobre que o irmão de Bok Hee é o líder da guerrilha. Aflito pelos eventos sucessivos, Seok Bong cai em desespero ainda maior quando sua música composta é criticada por ser formalista. Um amigo aconselha Seok Bong a procurar o "Chefão" para evitar a ruína. O enigmático "Chefão" aconselha Seok Bong a fazer um compromisso com o regime e o leva ao local onde o irmão de Bok Hee foi executado. Ao sair do local de execução, Seok Bong segue Natasha, que o esperava em um carro, até o campo de detenção onde Bok Hee está. Após tortura cruel, Seok Bong enlouquece e deixa para trás Bok Hee, que não o reconhece mais, para seguir Natasha até a casa dela. Após ter relações com Natasha, Seok Bong chama inconscientemente o nome de Bok Hee na frente dela, e Natasha, furiosa, declara a ruína de Seok Bong. Preso, Seok Bong é condenado à morte por conluio com elementos reacionários.