O Reino de Yeonlizi, onde nascem crianças com a maldição de se transformarem em animais. A princesa 'Aya' (interpretada por Baek A-yeon) de Yeonlizi vive escondida desde a infância, ocultando sua identidade com uma pulseira de poder misterioso deixada por sua mãe. Quando o reino vizinho de Batarr ameaça os países ao redor, expandindo seu território com uma poderosa força militar, 'Aya' decide se casar por conveniência política com o príncipe 'Bari' (interpretado por Park Jin-young) de Batarr, a quem ela nunca conheceu, para proteger Yeonlizi. Enquanto isso, o general 'Seo-jeong' de Batarr planeja eliminar o príncipe e iniciar uma guerra... Uma aventura fantástica que transcende o destino da 'Princesa Aya', que busca desvendar o segredo da maldição e proteger a paz, e do 'Príncipe Bari', que tenta impedir a guerra, se desenrola!