O jovem pastor Davi salva suas ovelhas de lobos com sua funda, o que o leva a praticar intensamente. Mais tarde, ele usa suas habilidades para salvar Mika de um leão, aprimorando seu talento. O povo de Israel proclama Saul, escolhido por Deus, como rei e expande o reino. No entanto, Saul começa a enganar a Deus para satisfazer seus próprios desejos. Desapontado, o profeta Samuel adverte Saul e, guiado por uma revelação divina, visita Jessé. Seguindo a profecia de que um rei para o povo de Judá surgirá entre os filhos de Jessé, Samuel escolhe o jovem Davi e o leva à corte de Saul. O rei Saul contrata Davi como músico da corte para aliviar suas dores de cabeça. Enquanto isso, Israel enfrenta dificuldades devido à invasão dos filisteus vizinhos, cujo gigante Golias inspira um terror particular aos judeus. Testemunhando isso, Davi, armado apenas com sua funda, desafia Golias e o derrota, levando Israel à vitória. Davi retorna como um herói.