Em 2008, quatro anos após a operação de limpeza no distrito de Gari Bong, a unidade de crimes graves da delegacia de Geumcheon recebe a missão de extraditar um suspeito que fugiu para o Vietnã. Enquanto investigavam no local, Ma Seok-do e Jeon Il-man desconfiam do suspeito e, após interrogatório, descobrem a existência do perverso Kang Hae-sang. Apesar de não terem jurisdição de investigação, os dois detetives estão determinados a capturar este homem que comete crimes sem precedentes entre a Coreia e o Vietnã, e percorrem incansavelmente as ruas de Ho Chi Minh.