Na ilha de Nakwol, isolada de qualquer contato externo, alguns proprietários de terras, incluindo o rico Choi, monopolizam a economia da ilha. Eles desviam o peixe capturado no mar e espalham o boato de que a má pesca se deve ao deus da montanha Myeongbawi. Em seguida, emprestam dinheiro com juros aos habitantes da ilha, usando isso como isca para assumir o controle da ilha. Jongcheon e Gwideok se esforçam para revitalizar a ilha, mas os moradores endividados com Choi são forçados a partir ou são mortos. A fúria de Jongcheon explode e ele elimina o bando de Choi, mas ao morrer pelas mãos da xamã Cheongbaek, ele ainda anseia pela liberdade da ilha. Finalmente, Cheongbaek, tendo alcançado a iluminação, dança em transe antes de cair de um penhasco e morrer. Gwideok finalmente dá à luz um filho com Jongcheon, e a paz retorna a Nakwol.