Em 1990, no continente africano, onde se concentram muitos votos necessários para a adesão à ONU, uma intensa atividade diplomática se desenrola. Na capital somali, Mogadíscio, uma guerra diplomática entre o Norte e o Sul também eclode. O embaixador sul-coreano na Somália, Han Shin-sung, e o conselheiro Kang Dae-jin, do serviço de inteligência (ANSP), juntamente com o embaixador norte-coreano Lim Yong-soo e o conselheiro Tae Joon-gi, se neutralizam mutuamente, armando armadilhas ou espalhando informações falsas. Enquanto isso, a situação na Somália é extremamente instável. O confronto entre os rebeldes que tentam derrubar o corrupto regime ditatorial e as forças governamentais escala para uma guerra civil em 30 de dezembro de 1990, quando os rebeldes entram na capital, Mogadíscio. As comunicações são cortadas, até mesmo os voos são suspensos, e Mogadíscio mergulha no caos. Os membros da embaixada norte-coreana perdem seu refúgio após o ataque dos rebeldes, e o embaixador Han Shin-sung acolhe em sua residência os norte-coreanos que pedem ajuda...